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A Turma Do Balão Mágico
1
Baile dos Passarinhos (Tschip Tschip Tschip)
2
O Pato Cantor (El Pato Cantor)
3
A Galinha Magricela (La Gallina Papanatas)
4
Tem Gato na Tuba
5
Cowboy do Amor
6
P.R. Você
7
Upa! Upa! (Meu Trolinho)
8
Charleston (O Charleston)
9
A Canção dos Felisbertos (Smurfenlied)
10
Oh! Suzana
11
Co-Co-Uá (La Gallina Coccouá)
12
Dança Sim (Scommettiamo)
13
O Trenzinho (Cin Cin Pon Pon)
14
Superfantastico (Super Fantastico)
15
Ai Meu Nariz! (Tengo un Grano en la Nariz) (Album Version)
16
Ursinho Pimpão (Mi Osito Pelón)
17
O Meu Avô (Abuelito)
18
Você e Eu (Tu y Yo)
19
Seu Felipe, Dorminhoco (El Dormilon)
20
Juntos (Juntos)
21
Gaguejei (Tartamudo)
22
Amigo e Companheiro (Amigo y Companero, Mi Maestro)
23
Mãe-Iê (Album Version)
24
É Tão Lindo (It's no Easy)
25
Quadrinhas e um Refrão
26
Se Enamora (E'L'Amore)
27
Mãe, Me dá um Dinheirinho (Mama Dame 100 Pesetas)
28
Zip e Zap (Zipi Y Zape)
29
Bombom (Maria Isabel)
30
Amigos do Peito (Somos Amigos)
31
Meu Mocinho, Meu Cowboy
32
Dia dos Pais (Mi Amigo Felix)
33
Tia Josefina (Mi Tia Josefina)
34
Palha e Aço
35
Dia de Festa / Atirei um Pau no Gato