Трек Grand Magus - Black Sails

Janne "JB" Christoffersson (гитара/вокал), Fox (бас) и Iggy (барабаны) начали играть вместе под названием Smack в своем родном городе Стокгольме еще в 1996 году. В 1999 году к группе присоединился новый барабанщик Fredrik "Trisse" Liefvendahl, и группа в обновленном составе записала демо, состоящее из 3-х треков.