Трек Grateful Dead - Mexicali Blues (Live at Denver Coliseum, Denver, CO 11/21/73)

Grateful Dead сначала назывались «The Warlocks». Записали демо в 1965 году, ставшее позже доступным как бутлег. В начале своей карьеры они были связаны с коммуной хиппи Кена Кизи «Merry Pranksters», и на их раннее звучание оказали влияние проводимые там хэппенинги — т. н. «кислотные тесты», сопровождаемые употреблением ЛСД. С 1965 года за Grateful Dead закрепилась репутация «волшебной» концертной группы.