Трек D, A-Project - Clouds

Группа образовалась в марте 2003 года со следующим составом: Асаги – вокал, Руиза – гитара, Син – гитара, Хироки – ударные, Рена – бас. Не прошло и четырёх месяцев, как Син покидает группу. Примерно в это же время, а точнее 18 июля, ограниченным тиражом в 3000 копий выходит их первый мини-альбом New Blood. Но жизнь, как известно, имеет нехорошую привычку косплеить зебру – Руиза по невыясненным причинам попадает в больницу. Не желая прерывать своей концертной деятельности и всячески сострадая «безвременно ушедшему» гитаристу, Асаги, Рена и Хироки приглашают в группу Хиде-Зоу и Тетсу.